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DeFi估值论:凤凰涅槃的Sushi

近期Uniswap即将停止挖矿,再次启动需要约一周的时间,作为DeFi上第一的锁仓项目,锁仓市值超29亿美金,将对整个DeFi产生非常大的影响,在调研后发现Uniswap的混沌期将为竞品Sushi带来一段春天。在以前的文章中我曾经说过,对DEX并不看好,不建议大家介入,但随着DEX大额的降幅,泡沫过后反而会出现真金。

一、Sushi的Token模型

Sushi价格经历了非常夸张的降幅,作为单挑Uniswap这只独角兽的骑士,Uniswap一度因为过量的增发、创始人事件而经历了很多阵痛,但是而Sushi社区快速作出了反思的,通过公开选举而选出了9名多签成员,并且建立了核心团队,修改了代币模型,是将Sushi的总量固定为2.5亿个,目前流通量约1.52亿,从原来每区块奖励1000个到现在每个区块奖励80Sushi,未来还会递减,并且其中2/3会进行锁定。每天释放量约433333,扣除锁仓后真实释放量约144444,按照1.2 usd/Sushi价格计算,每天产生17.3万美金供给量,而UNI每天则产生128万美金的供给量。并且Sushi建立了回购机制,回购了约170万美元的Sushi。可以说Sushi的代币模型通过市场下跌的不断磨合,已经产生了新的供需关系。

Ledger推出专用于NFT的硬件钱包Ledger Nano S Plus:4月5日消息,加密货币硬件钱包提供商Ledger推出了一款专门用于NFT的全新钱包。Ledger周二表示,这款名为Ledger Nano S Plus的新产品是2016年发布的Nano版本的迭代,设计时考虑到了NFT收藏者的需求。

据介绍,自2015年推出首款HW1钱包以来,Ledger Nano S Plus是该公司生产的第六款硬件钱包。该产品也是Ledger自2019年推出Ledger Nano X以来发布的第一个硬件钱包。(Cointelegraph)[2022/4/5 14:05:38]

二、Sushi的价格分析

按照Sushi总量2.5亿,流通量1.52亿,总市值为3亿美金,流通市值为1.82亿美金,而相比UNI,UNI的总量10亿,目前流通量2亿,总市值40亿美金,流通市值8亿美金。Sushi价格从15usd的价格一直下降,非常夸张的降幅,直到0.48usd的价格反弹到1.2usd,可以看出Sushi大部分为套牢盘,成本非常高。过低的价格对于大部分资金来说并没有吸引力。

美股开盘:美股区块链概念股全线下跌:美股开盘涨跌不一,纳指跌0.06%,道指涨0.28%,标普500指数涨0.22%。美股区块链概念股全线下跌,柯达下跌1.57%,埃森哲下跌0.24%,overstock.com下跌6.77%;RiotBlockchain下跌5.51%,MarathonPatent下跌6.93%,Square下跌0.28%。[2020/8/25]

三、Sushi盈利能力分析

Sushi两个月实现了约33.87亿美元的交易量,这给平台参与者带来了约1016万美元的收入。其中5/6,即约847万美元,被分配给流动性提供者;另外1/6,即约170万美元,在回购Sushi后被分配给xSushi拥有者。按照年化计算手续费收入约6000万,按照千分之三手续费都作为利润,总市值PE为5,流动市值PE为3.03,按照万分之五作为利润,总市值PE为30,流动市值PE为18.18,可以看出sushi的性价比非常凸显。

交易额

交易人数

Sushi在交易量和使用人数方面数据也十分优秀,我们可以看到Sushi的交易量和使用人数稳居DEX第三名,随着Uniswap资金的流入,滑点会更加友好,不排除Sushi会有更好的排名变动。

四、Sushi锁仓分析

Sushi的锁仓经历了巅峰到低谷再反弹的过程,锁仓量是DeFi重要指标,Sushi经历了从最高14.2亿美金锁仓到2.4亿美金锁仓市值的低点,但近一周随着Uniswap停矿和Sushi价格反弹,回弹趋势十分明显,直接从低点回弹到3.5亿美金。

五、Sushi路线图

Limit Order。限价委托的beta版本已经由开发团队Levx发布在轻量级UI lite.sushiswap.fi上,目前在测试并等待专业机构的审计,暂未有交易数据产生。

Bento Box。被社区寄予厚望的借贷产品Bento Box,目前在开发人员BoringCrypto的努力下已基本完成,进入测试和等待机构审计的阶段。

Moonbeam。社区已通过尝试跨链部署到Polkdot和Kusama的初期提案,预计于年底推进,届时将对SushiSwap社区发放moonSushi代币空投。

Gusoku。SushiSwap已与外部团队接洽,计划引入期权对冲(options)和止损(stoploss)工具,开发降低流动性做市无常损失的产品Gusoku,或将提高资金入场意愿。      MISO。Minimal Initial Sushi Offering,将激励在SushiSwap平台启动上币的新项目。

可以看出Sushi团队非常务实,路线图方向更符合大众预期,并且在Uniswap社区会议上,Sushi总负责人0xMaki表示,一旦Uniswap的V3出现,Sushi将第一时间沿用。虽然团队仍然要依靠复制Uniswap,但是可以看出非常的接地气,更看重的是项目本身。

六、Uniswap停矿影响

最近DeFi最重大的事情为UNI停矿,29亿美金的资金将面临新的选择,而作为交易对迁移的最优选择,无疑是Sushi和Bal。Uniswap即将进入混沌期,对于Sushi来说是最大的利好,Uniswap的不确定恰恰是sushi的确定性。一定的是会有资金从Uniswap迁移到Sushi,Uniswap不确定性越大,迁移的资金量越高,Sushi的交易滑点会更加的友好,反过来促进交易量,Sushi价格升值促进锁仓金额上涨,从而进入正循环。

随着Uniswap挖矿的再度开启,Sushi又会处于弱势状态,但是一个对自己进行过多重反思的币种,未来一定不会太差。

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